La stratégie
La page doit dire clairement ce que le fonds cherche, comment la gestion est conduite et à quel type d'investisseur l'offre s'adresse, sans obliger à reconstruire l'information à partir de plusieurs documents.
Sociétés de gestion
Présenter la stratégie de gestion sans reléguer l'information réglementaire en bas de page.
Un site de société de gestion doit permettre de comprendre la philosophie d'investissement, les véhicules, l'équipe et les documents utiles sans créer deux lectures séparées : le discours d'un côté, les mentions et avertissements de l'autre.
Lecture du site
Ce que l'investisseur ou le prescripteur vient vérifier
L'équipe de gestion
Les rôles, parcours et responsabilités doivent être lisibles au même endroit que la stratégie qu'ils portent. Une photographie d'équipe ne remplace pas cette information.
Les documents
DIC, reportings, politiques, informations de durabilité et documents périodiques doivent être trouvables depuis les pages où ils ont du sens, pas seulement depuis une bibliothèque générique.
Les réserves et avertissements
Une information qui tempère une donnée de performance ou un risque doit rester dans le même parcours de lecture. La conformité n'est pas une couche ajoutée une fois la maquette terminée.
Architecture
Une architecture qui réunit contenu commercial et information réglementaire
01
Fonds
Des pages homogènes qui présentent stratégie, caractéristiques essentielles, équipe, documentation et points de vigilance sans dupliquer la même information à plusieurs endroits.
02
Documentation
Un centre documentaire filtrable par fonds, type de document et date, avec des liens directs depuis chaque page concernée.
03
Équipe
Des profils reliés aux stratégies et véhicules suivis pour que le lecteur comprenne immédiatement qui porte quelle décision d'investissement.
04
Information durable
Une place déterminée dès l'architecture pour les informations relatives à la durabilité et aux politiques concernées, plutôt qu'un ensemble de liens ajoutés en pied de page.
Démonstration
Arceau Gestion — société de gestion fictive
La démonstration réunit stratégie, équipe, performance et documents dans un même système de lecture, avec les avertissements placés au contact de l'information qu'ils complètent.
Consulter la démonstration complèteJournal
Notes liées à ce secteur
Où placer l'avertissement sur les performances passées
Sociétés de gestionUne page Fonds ne doit pas séparer le discours commercial de la documentation réglementaire
Sociétés de gestionUn centre documentaire de société de gestion doit se filtrer comme une base, pas comme un dossier
Sociétés de gestion
Le point de départ est le site qui existe déjà.
Un premier échange permet de distinguer ce qui doit être conservé, ce qui doit être réorganisé et ce qui manque au lecteur.
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